Wezwanie do zapłaty zachowku
Pisemne wezwanie, którym pominięty w spadku uprawniony żąda od spadkobiercy zapłaty należnego mu zachowku. Wysyłasz je przed skierowaniem sprawy do sądu, gdy majątek po zmarłym przejął ktoś inny, a Tobie nic nie przypadło.
Zachowek należy się najbliższej rodzinie zmarłego, którą pominięto w testamencie albo która została odsunięta od spadku przez wcześniejsze darowizny. Jeżeli jesteś zstępnym (dzieckiem, wnukiem), małżonkiem albo rodzicem spadkodawcy i przy dziedziczeniu ustawowym coś by Ci przypadło, możesz żądać od osoby, która przejęła majątek, zapłaty w pieniądzu połowy tego, co dostałbyś z ustawy (a dwóch trzecich, gdy jesteś małoletni albo trwale niezdolny do pracy). Wezwanie do zapłaty to pierwszy, przedsądowy krok: kierujesz je do spadkobiercy testamentowego albo obdarowanego, wyznaczasz termin i uprzedzasz, że po jego upływie złożysz pozew. Wyślij je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i zachowaj dowód nadania.
Wzór
......................................, dnia .......................... (miejscowość i data)
Uprawniony do zachowku (wzywający):
Imię i nazwisko: ......................................
Adres do korespondencji: ......................................
PESEL: ......................................
Telefon / e-mail: ...................................... (nieobowiązkowo, ułatwia kontakt)
Zobowiązany (wzywany):
Imię i nazwisko: ...................................... (spadkobierca, który przejął majątek, albo osoba obdarowana przez zmarłego)
Adres: ......................................
WEZWANIE DO ZAPŁATY ZACHOWKU
W związku ze śmiercią spadkodawcy:
Imię i nazwisko zmarłego: ......................................
Data śmierci: .......................... (dzień, miesiąc, rok)
Ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego: ......................................
oświadczam, że jako .......................................................... (wpisz pokrewieństwo, np. syn / córka / wnuk / małżonek / rodzic spadkodawcy) jestem osobą uprawnioną do zachowku po zmarłym, ponieważ przy dziedziczeniu ustawowym przypadłby mi udział w spadku, a mimo to nie otrzymałem/otrzymałam należnej mi części majątku.
Cały majątek po zmarłym przypadł Panu/Pani na podstawie .......................................................... (wpisz podstawę, np. testamentu z dnia ..., aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia ..., postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia ..., albo: darowizny dokonanej przez spadkodawcę za życia).
W związku z powyższym wzywam do zapłaty należnego mi zachowku w kwocie .......................... zł (kwota, której żądasz, cyframi), słownie: .......................................................... złotych, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia, w którym upłynie wyznaczony poniżej termin zapłaty, do dnia zapłaty.
Kwotę zachowku ustaliłem/ustaliłam jako .......................... (wpisz: połowę, albo, gdy jesteś małoletni lub trwale niezdolny do pracy: dwie trzecie) wartości udziału spadkowego, który przypadłby mi przy dziedziczeniu ustawowym. Podstawę obliczenia stanowi wartość spadku wraz z podlegającymi doliczeniu darowiznami (gdy znasz szczegóły, opisz krótko, z czego składa się majątek, np. mieszkanie przy ul. ..., oszczędności, darowizna z dnia ...).
Do zapłaty wyznaczam termin .......................... dni (zwykle 14 lub 30 dni) od dnia otrzymania niniejszego wezwania. Zapłaty proszę dokonać na rachunek bankowy o numerze:
...................................................................... (numer konta do wpłaty)
albo skontaktować się ze mną w celu polubownego ustalenia warunków rozliczenia, w tym ewentualnej spłaty w ratach.
Jednocześnie informuję, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego bez dalszego wezwania. Narazi to Pana/Panią na dodatkowe koszty, w tym koszty sądowe, koszty opinii biegłego do wyceny majątku, koszty zastępstwa procesowego oraz dalsze odsetki za opóźnienie, a po uzyskaniu wyroku również na koszty egzekucji komorniczej.
......................................
(czytelny podpis uprawnionego do zachowku)
Załączniki:
1. Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.
2. Dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym (np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa).
3. Odpis testamentu, aktu poświadczenia dziedziczenia albo postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (jeżeli nim dysponujesz).
Jak wypelnic
- Najpierw sprawdź, czy w ogóle należy Ci się zachowek. Prawo mają wyłącznie zstępni (dzieci, wnuki), małżonek oraz rodzice zmarłego, i to tylko wtedy, gdy przy dziedziczeniu ustawowym rzeczywiście coś by im przypadło. Rodzeństwu ani dalszej rodzinie zachowek się nie należy.
- Ustal, do kogo kierujesz pismo. Wzywasz tego, kto przejął majątek: spadkobiercę wskazanego w testamencie, osobę, która potwierdziła dziedziczenie u notariusza lub przed sądem, albo obdarowanego, jeśli zmarły rozdał majątek jeszcze za życia.
- Kwoty zachowku nie musisz w wezwaniu wyliczać co do złotówki. Wystarczy, że podasz żądaną sumę i wskażesz, jak ją policzyłeś: jako połowę (albo dwie trzecie, gdy w chwili śmierci spadkodawcy byłeś małoletni lub trwale niezdolny do pracy) tego udziału, który dostałbyś z ustawy. Dokładną wartość majątku i darowizn ustali dopiero sąd, zwykle na podstawie opinii biegłego.
- Nie zgaduj wartości majątku na siłę. Jeśli nie znasz dokładnych kwot, opisz składniki majątku, jakie znasz (mieszkanie, samochód, oszczędności, darowizny), i podaj sumę żądaną szacunkowo. Zaniżenie lub zawyżenie w wezwaniu niczego nie przekreśla, właściwe wyliczenie następuje w pozwie.
- Termin zapłaty ustaw realny, ale konkretny. W praktyce daje się 14 albo 30 dni. Ma on znaczenie także dla odsetek: od jego bezskutecznego upływu możesz liczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.
- Wykreśl warianty w nawiasach kursywą, które Ciebie nie dotyczą (np. fragment o dwóch trzecich, jeśli nie jesteś małoletni ani niezdolny do pracy).
- Pilnuj terminu przedawnienia. Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem pięciu lat: wobec spadkobiercy liczonych od ogłoszenia testamentu, a wobec obdarowanego od otwarcia spadku, czyli od śmierci zmarłego. Wyślij wezwanie z zapasem czasu, a jeśli termin się zbliża, nie zwlekaj z pozwem.
- Pismo podpisz czytelnie i wyślij listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Sporządź je w dwóch egzemplarzach: jeden wysyłasz, drugi z dowodem nadania zostaje u Ciebie. Do wezwania dołącz kopie dokumentów, oryginały zatrzymaj dla siebie.
Podstawa prawna
- Art. 991 Kodeksu cywilnego, komu i w jakiej wysokości należy się zachowek: zstępnym, małżonkowi i rodzicom uprawnionym do dziedziczenia ustawowego przysługuje połowa wartości udziału spadkowego, a osobom trwale niezdolnym do pracy oraz małoletnim zstępnym dwie trzecie tej wartości; jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego zachowku, może żądać jego zapłaty od spadkobiercy.
- Art. 992 Kodeksu cywilnego, przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę obliczenia zachowku nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia, odrzucili spadek albo zostali wydziedziczeni.
- Art. 993-995 Kodeksu cywilnego, sposób obliczenia zachowku: doliczanie do spadku darowizn i zapisów windykacyjnych oraz zasady wyceny ich wartości.
- Art. 1000 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność osoby obdarowanej przez spadkodawcę, gdy uprawniony nie może otrzymać zachowku od spadkobiercy.
- Art. 1007 Kodeksu cywilnego, pięcioletni termin przedawnienia roszczeń o zachowek, liczony wobec spadkobiercy od ogłoszenia testamentu, a wobec obdarowanego od otwarcia spadku.
- Art. 455 Kodeksu cywilnego, wezwanie do zapłaty stawia roszczenie o zachowek w stan wymagalności, od którego zależy naliczanie odsetek.
- Art. 481 Kodeksu cywilnego, prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.
Twoja sprawa jest inna niż wzór?
Wkrótce opiszesz ją w aplikacji ilovlo. Zgłoszą się do Ciebie zweryfikowani prawnicy z propozycją pomocy. Opisanie sprawy jest bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje.
Opisz swoją sprawęwkrótce